Служба заботы
История клиента · финансовый сервис для бизнеса

Агент проверил переписку с банком-партнёром и нашёл, где компания недополучает

Финансовый сервис для бизнеса согласует с банком-партнёром индивидуальные ставки для клиентов, и руководителю отдела продаж нужно было собрать все случаи, где банк отступил от договорённостей. Агент за 23 минуты разобрал четыре месяца переписки и показал, где условия разошлись с согласованными и сколько компания недополучает.

читать 2 минутыПочтаПроверка договорённостейОтчёт на один экран
23 минот поручения до отчёта по четырём месяцам переписки с банком
61 %согласованных индивидуальных ставок разошлись с исходными условиями
≈1,2 %месячной выручки отдела продаж недополучала компания — по случаям, где известен оборот клиента

Что понадобится

По шагам

  1. Что болело

    Индивидуальные ставки согласовывали письмами, и каждый случай жил в своей ветке переписки. Руководителю отдела продаж поставили задачу: собрать все случаи, где банк согласовал не то, о чём договаривались, и передать руководителю продукта для разговора с банком.

  2. Что поручили агенту

    Моя почта подключена. Найди всю переписку с банком по индивидуальным ставкам, собери все случаи и сделай отчёт для руководителя продукта — чтобы он с этими случаями пошёл в банк.

  3. Как агент это делал

    Агент нашёл в почте десятки веток переписки с банком за четыре месяца. По каждому случаю выписал запрошенную и согласованную ставку, долю банка и долю компании и сослался на письмо-источник, а затем сверил с картой условий. Попутно описал, как согласование идёт на деле, и нашёл правило, которого нет в письменных условиях: для клиентов, которые уже обслуживаются в банке, доля компании меньше.

  4. Что получилось

    Расхождения нашлись в 61 % случаев: согласованная ставка или доля компании не совпала с исходными условиями. Там, где в письмах назван оборот клиента, агент посчитал недополученное — около 1,2 % месячной выручки отдела продаж. Где оборота нет, так и написал: сумма неизвестна.

  5. Отчёт — на один экран

    Первую версию руководитель вернул: тяжело читается. Через 6 минут, раньше обещанного срока, агент прислал страницу на один экран: сверху одна фраза о потерях, ниже таблица по клиентам «договорились — сделал банк — теряем», внизу три вопроса банку готовыми фразами — их можно сразу вставить в письмо.

  6. Что дальше

    Отчёт для руководителя продукта сдан в тот же день — с этими случаями компания идёт в банк. Задача стоит в еженедельном статусе для генерального директора, который тоже собирает агент.

Что дальше

Как повторить у себя: подключите почту на чтение и опишите, что считается договорённостью — ставка, скидка, срок, доля. Агент найдёт все ветки, сведёт случаи в таблицу со ссылкой на письмо-источник и посчитает разницу там, где хватает данных. Подключение — почта.

Если что-то не так

Деньги уже вернули?

Пока нет. Агент нашёл и посчитал расхождения и подготовил отчёт для переговоров с банком. Результат переговоров — дело людей.

Агент читает всю почту?

Только то, что вы поручили, и только на чтение: письма он не отправляет и не удаляет.

Насколько точна цифра потерь?

Это нижняя оценка: агент посчитал только случаи, где в письмах назван оборот клиента. Остальные он показал отдельным списком, без суммы.

Проверено 26.10.2026 по истории работы агента, с согласия клиента; цифры — в процентах и разах, названия скрыты. Если у вас выглядит иначе — напишите агенту, он подскажет.

Скопировано